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李嘉誠父子累計40次出手護盤長實集團 大行研報這樣看

2019-05-09 08:56:58 來源:

  自4月3日以來,長實集團股價出現較大回撤,從最高72.5港元跌至今日收盤價62.9港元,累計跌幅達13%,且今年以來股價漲幅跑輸恒指,不過好在大股東實力雄厚,每當股價出現較大回撤時,都能看到李嘉誠及長子李澤鉅斥資從二級市場買入股票,實力護盤。

  據港交所披露易數據顯示,自去年4月10日以來,李嘉誠以及長子李澤鉅累計出手40次購買長實(01113)股票,合計耗資約46億港元。

  自李嘉誠去年5月退休,長子李澤鉅成為其接班人,在今年2018年報業績會上,交出了一份不錯的成績單,集團總收入644.8億港元,應占股東凈利潤401億港元,同比增長25%。

  據香港媒體報道稱,李澤鉅長女,年僅23歲的李思德已于2018年底出任李氏家族旗下兆豐地產董事一職,家族第三代接班人正在走向權力中心。

  李嘉誠及長子斥資46億護盤長實股價

  先來簡單介紹下香港首富李嘉誠旗下兩家主要上市公司,長江和記實業有限公司(股票簡稱“長和”代碼00001)以及長江實業地產公司(股票簡稱“長實集團”股票代碼01113),其中長和是一家大型跨國企業,在全球超過50個國家經營多元化業務,雇員人數超過30萬,五項核心業務包括港口、零售、基建、能源和電訊。長實則是香港規模最大的地產發展商之一,集團總部大廈“長江集團中心”位于香港中環心臟地段,大樓高70層可以俯瞰整個維多利亞港,最高層70樓為李嘉誠專屬辦公樓層。

  不過最近長實股價大幅下跌,Wind數據顯示,長實股價自4月3日漲至72.5港元最高價后便開始回撤,截至今日股價報收62.9港元,累計跌幅為13%,年初以來的股價漲幅也是跑輸恒生指數,目前總市值為2323億港元。

  不過好在公司大股東實力護盤,從二級市場不斷出手購買自家股票,據港交所披露易數據顯示,李嘉誠及長子李澤鉅在今年4月30日增持長實集團123萬股,每股平均價格63.083港元,今年以來父子二人合計3次買入843.2萬股長實股票,耗資4.86億港元。(注明:由于李嘉誠與李澤鉅是一致行動人,二人增持算作一人,不能重復計算)

  翻看長實股價圖,基本上每次股價處于下跌通道時,都會看到李嘉誠父子增持,購買時間點分別集中在2018年4月、6月、8月、9月、10月以及2019年1月、4月這幾個時間段,而這幾個時間段則是長實股價滑坡區間。

  時報君根據披露易數據統計發現,自去年4月10日以來,李嘉誠及李澤鉅從二級市場增持7713.2萬股長實股票,累計耗資達46億港元。

  大行一致看多

  大股東如此力度增持,可見對公司股價抱有信心,不少大行也發布看多報告,其中野村證券認為,長實有多元化業務分別購入飛機租賃,以及投資澳洲能源公司DUET、加拿大Reliance家具公司以及歐洲ISTA能源公用公司等,這些業務都具有較強防守性,因此維持長實“買入”評級,目標價為73港元。

  大和資本發布報告稱,預計長實的經常性收入基礎會繼續擴張,令公司有能力維持未來的每股派息增長,維持長實“買入”評級及目標價85.2港元。

  美銀美林發表報告表示,長實集團(01113)去年業績符預期,重申對其“買入”評級,上調其目標價4%,由74港元升至77港元,此相當于每股資產凈值114.6港元折讓33%水平。

  該行指,長實集團收購APA交易觸礁,但管理層指資產負債表仍處于較低杠桿,并正積極尋找新并購(包括基建資產),美銀美林指此舉是有需要的做法。該行料,長實集團持有500億港元合約銷售收益可望于2019年入賬,包括荃灣西站“海之戀”、“海之戀.愛炫美”、“維港頌”等項目,料其2019年核心盈利可呈增長。

  李澤鉅接班交出首份成績單

  李嘉誠去年5月退休以來,長和及長實主席李澤鉅首次以主席身份出席全年業績記者會,并對外展現了2018年的“戰績”:營業收入增至644.8億港元,股東應占利潤同比增長25%至401億港元。

  具體來看,2018年,長實集團的物業銷售、物業租賃、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、飛機租賃、基建及使用資產業務營收總額分別為347.7億港元、76.35億港元、51.52億港元、8.84億港元、29.49億港元、130.94億港元,其中,基建業務同比增長139%,增長幅度最大。

  李澤鉅在業績會上表示,接任后長和發展策略一直秉承“發展不忘穩健,穩健不忘發展”方針,未來也繼續倡導此方針。

  對于未來一年集團所面對的挑戰,李澤鉅表示,“天天都是新挑戰,找不到挑戰才是最大挑戰”。

  值得一提的是,李澤鉅長女兒李思德去年獲委任為李嘉誠私人持有公司家族地產公司的董事。被問及女兒加入董事會的事情,他回應稱,她還需要長時間學習商業之道,每位父親都會指導自己小孩。

  第三代長孫女走向家族權力中心

  據香港媒體報道稱,李澤鉅長女、年僅23歲的李思德于2018年底出任李氏家族旗下兆豐地產董事一職,這是繼早前擔任香港慈善寺及兩間離岸公司董事后,李思德在家族企業中的又一重要任職,開始參與家族賴以起家的老本行房地產生意。

  兆豐地產成立于1972年,主要從事房地產投資、按揭等業務。相比李嘉誠的上市地產旗艦長江實業,兆豐地產業務一直非常低調,當時的創辦成員是李奕及李澍霖,分別是李嘉誠的叔父及堂弟。

  直至1980年,兆豐地產股權開始由李嘉誠接手,至1988年李嘉誠才取代李奕的董事地位,但至2000年左右開始,兆豐地產一直只由李嘉誠、李澤鉅及李澤楷父子3人,以及長和系元老鮑綺云出任董事,而李思德2018年底的加入,則是兆豐地產過去近20年來,董事局的首次變動。

 

  

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